Первый период. Рассказ Габриэля Беттереджа — прибытие Франклина Блейка

В 1848 году молодой Франклин Блейк приезжает в загородное поместье леди Джулии Вериндер. Он должен передать её дочери Рэйчел необычное наследство: Лунный камень, который Джон Гернкасл завещал девушке к восемнадцатилетию.

Франклин подозревает, что подарок может быть опасен. В окрестностях появляются трое индийцев, выдающих себя за бродячих фокусников. Они явно интересуются домом и алмазом. Беттередж, старый управляющий семьи, наблюдает за происходящим с недоверием, но пока не понимает масштаба угрозы.